10.09.2024 17:55:12 |
CaixaBank coloca dos bonos por 2.000 millones con una sobredemanda de unos 3.000 millones |
MADRID, 10 (EUROPA PRESS) CaixaBank ha acudido este martes a los mercados de deuda para realizar dos emisiones de deuda por un total de 2.000 millones de euros, para lo cual ha recibido una demanda de unos 3.000 millones de euros, según aparece reflejado en el terminal de información financiera de 'Bloomberg'. Por un lado, ha emitido un bono de 750 millones de euros con un tipo de interés variable y un plazo de vencimiento de 4 años, no pudiendo ser amortizado anticipadamente antes de tres años. Este papel había iniciado la colocación con un precio de salida de 85 puntos básicos por encima del Euríbor a tres meses, aunque el precio finalmente se ha cerrado en un diferencial de 60 puntos básicos. La segunda emisión es de un bono social senior no preferente de 1.250 millones de euros, con un plazo de vencimiento de ocho años. Se había iniciado la colocación en un diferenciar de 165 puntos básicos por encima del 'mid swap', pero finalmente se ha cerrado en un diferencial de 130 puntos básicos. Además de la propia CaixaBank, han actuado como colocadores Bank of America, Commerzbank, HSBC, UniCredit y Nomura. |
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